L’année 2024 confirme la solidité du paysage de la grande distribution française, malgré un contexte d’inflation, de pression sur les marges et d’évolution rapide des modes de consommation. Si le secteur reste dominé par les géants historiques, la hiérarchie évolue, notamment sous l’effet de stratégies d’expansion multiformats et de repositionnement des enseignes.
| Rang | Groupe / Enseigne GSA | CA 2024 TTC (en M€) | Enseignes incluses |
|---|---|---|---|
| 1️⃣ | E.Leclerc | 60 030 | E.Leclerc |
| 2️⃣ | Carrefour (global GSA) | 47 377 | Hyper (21 560) + Market (17 500) + Proxi (4 177) + City (4 140) |
| 3️⃣ | Intermarché (Groupe Mousquetaires) | 42 400 | Intermarché (hors Bricomarché) |
| 4️⃣ | Coopérative U | 29 970 | Super U (23 720) + Hyper U (4 880) + estimation U Express (1 370) |
| 5️⃣ | Auchan (global) | 18 800 | Auchan (14 900) + Auchan Supermarché (3 900) |
| 6️⃣ | Lidl | 15 680 | Lidl |
| 7️⃣ | Amazon (alimentaire) | 13 000 (partiel) | Estimation incluant alimentaire, mais activité mixte |
| 8️⃣ | Aldi | 6 180 | Aldi |
| 9️⃣ | Monoprix | 4 710 | Monoprix (alimentaire + non alimentaire, mais dominante GSA urbaine) |
| 🔟 | Grand Frais | 4 590 | Grand Frais (produits alimentaires frais) |
🔍 Analyse détaillée des positions
🥇 E.Leclerc : L’incontestable numéro 1
Avec un chiffre d’affaires de 60 milliards d’euros, E.Leclerc confirme son leadership, tiré par son modèle coopératif, des prix très compétitifs et une forte implantation régionale. L’enseigne reste la préférée des Français pour ses formats hyper et drive.
🥈 Carrefour : Une puissance multiformat
En agrégeant ses formats Hyper, Market, Proxi et City, Carrefour atteint 47,4 Mds €, repassant devant Intermarché. La stratégie de proximité urbaine (City/Express) et de redynamisation de Market a payé. Toutefois, l’enseigne reste confrontée à des défis de rentabilité sur le format hyper.
🥉 Intermarché : La force du modèle indépendant
Avec 42,4 Mds €, Intermarché confirme sa 3e place. Sa capacité à conjuguer proximité, marques propres fortes et ancrage territorial fait sa force. À noter : les chiffres n’intègrent pas Bricomarché, pourtant moteur pour le groupement.
Le milieu du classement : des stratégies diversifiées
- Coopérative U (4e) continue de progresser (+5,2 %) grâce à son positionnement local et ses formats mixtes.
- Auchan (5e) reste solide malgré une restructuration lente. Ses hypers souffrent mais les supermarchés redonnent du souffle.
- Lidl (6e), stable dans sa montée en gamme, peine à croître autant que par le passé, mais reste un acteur incontournable du discount.
Le bas du top 10 : montée de formats alternatifs
- Aldi (7e) poursuit sa progression post-rachat de Leader Price, mais reste loin de Lidl.
- Monoprix (8e) domine les centres-villes premium, avec une stratégie omnicanale renforcée.
- Grand Frais (9e), champion du frais, séduit par son concept unique. Il confirme sa dynamique, même s’il reste encore en retrait en volume.
- Amazon (alimentaire) (10e estimé) commence à peser grâce à la livraison express, mais son impact réel reste difficile à isoler.
Tendances clés à retenir
- L’agrégation multiformat devient indispensable pour mesurer la réalité du poids des enseignes (ex : Carrefour).
- La proximité urbaine est en forte croissance (Carrefour City, U Express, Monoprix).
- Le modèle coopératif (Leclerc, Intermarché, U) résiste bien à la concentration du secteur.
- Les enseignes de niche (Grand Frais, Amazon) gagnent en importance dans un marché saturé.
Le paysage GSA français reste dominé par quelques mastodontes, mais les dynamiques internes changent. Leclerc reste loin devant, mais Carrefour revient fort grâce à l’intégration de ses formats. Intermarché et Système U résistent par la proximité. Les outsiders comme Lidl, Monoprix ou Grand Frais misent sur des positionnements différenciés. La bataille de la GSA continue, entre pouvoir d’achat, transformation digitale et hybridation des formats.
